Die Eingabe der Rente, und die Berücksichtigung der Freibeträge sollte, dann zu einer Erstattung führen.
Nicht zwingend. Es kommt darauf an, was du ansetzen konntest. Näheres sollte dir dein Programm aber in der Berechnung anzeigen.
Was ich nicht einschätzen kann sind deine Kapitalerträge. Hier könnte eventuell eine Günstigerprüfung zu einer Erstattung führen.
Die Eingabe der Rente, und die Berücksichtigung der Freibeträge sollte, dann zu einer Erstattung führen.
Was gen au willst Du denn erstattet bekommen?
... und dieser wirkt sich auf die bereits einbehaltenen Steuern mit 25% aus,
Von den Renten wurden doch keine Steuern einbehalten, der Steuerabzug betrifft doch nur die Kapitalerträge, wobei bei 100 T€ ein Antrag auf Günstigerprüfung bei den Kapitalerträgen höchstwahrscheinlich nicht erfolgversprechend ist.
Mein Gedanke war: Durch die Rente und Ausgaben, kommen wir in den Mindeststeuersatz, von
14%, und dieser wirkt sich auf die bereits einbehaltenen Steuern mit 25% aus,
Erstattung: 9%
Wie kommst Du darauf? Wo Du doch selber zur Zinsabschlagsteuer (Abgeltungscharakter) schreibst:
Da diese bereits mit 25% versteuert sind, sollte die Versteuerung des Kapitals meiner Meinung erledigt sein, ...
(auf die einfachste Überschlagsrechnung runter gebrochen)
Aber systematisch in Eurem Fall vollkommen falsch.
Dann musst Du alle Kapitalerträge, also die mit und die ohne ZASt, eingeben/erklären und die Günstigerprüfung beantragen. Dann zeigt sich, ob ggf. aufgrund § 24a EStG etc. ein (teilweise) günstigeres Ergebnis zu erreichen ist. Allerdings keinesfalls in dem angedachten Rahmen.
Dann zeigt sich, ob ggf. aufgrund § 24a EStG etc. ein (teilweise) günstigeres Ergebnis zu erreichen ist.
Der Altersentlastungsbetrag wird sicher nicht ausreichen, um einen Grenzsteuersatz unter 26,38% zu erreichen.
Wir kennen doch seine sonstigen Besteuerungsgrundlagen nicht. Man denke nur an Heimaufenthalte etc., dann ist man bei den heutigen Eigenanteilen schneller in unteren Bereichen als man denkt. Er kann es selber prüfen. Ansonsten gilt der Antrag dann eben als nicht gestellt.
2025-05-14 Einzelfragen zur Abgeltungsteuer BMF .pdf (Rn 149 bis 151)
